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量化对冲基金 坚持绝对收益

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2018-03-24

2017年8月5日,量化对冲基金 坚持绝对收益——《精英财富管理学堂》在青岛乐文汇剧院隆重开讲。本次学堂隆重邀请幻方量化产品总监陈婧女士,为岛城投资人带来资产配置系列演讲,来自岛城各区市的200余位投资者出席本学堂。

陈婧女士,毕业于英国圣安德鲁斯大学分析金融专业,主要研究方向为企业兼并与收购、衍生品定价等,曾任上海财经大学浙江学院金融学讲师,编著《货币银行学》、《统计学》(上海财经大学出版社)等教材。2016年7月,陈婧女士加入浙江九章资产管理有限公司,担任基金经理。
陈婧女士表示,全球经济回暖、美元弱震,全球股指普涨,上证综指受金融去杠杆、市场监管趋严的冲击下走势相当疲软。随着证券市场规模的不断扩大,金融衍生产品不断推出,投资策略和盈利模式发生根本性改变,投资复杂程度日益提高,专业投资管理人的占比越来越大。资产荒及低利率背景下,单资产投资难以获取稳定绝对收益,运用组合投资理念进行分散投资则成为控制风险同时获取绝对收益的重要方法。

基金量化对冲作为收益相对稳定的权益类产品,风险收益比较优势明显,性价比高,符合广大投资者的理财需求,回报相对稳健,量化对冲基金产品是未来行业的发展方向之一。当A股处于震荡调整期时,具有“抗跌神器”称号的量化对冲基金净值回撤幅度非常小。当A股单边暴跌时,量化对冲基金期指空头合约的盈利对冲股票现货头寸的损失,能有效规避股市波动的风险。因此,区别于股票型基金只能在市场上涨时获利,采取市场中性策略的量化对冲基金,无论市场涨跌,均力争获取绝对回报。高收益伴随高风险,在市场云龙混杂的背景下,一定要选择专业化投资团队:多种量化选股模型、大数据分析、套利模型、专业调研,等手段有效地降低投资组合的风险,管理的基金在实战中不仅跑赢大盘,而且多只基金取得年化20%以上收益,为投资者实现了最大化单位风险收益。

当前,我国对财富管理的法律、法规、政策体系不够完善,对财富的配置效率还有待提高的环境背景。国内财富管理面临着正规投资渠道不足、不少理财机构缺乏有效监管、个人投资风险意识薄弱、财富管理水平不高、产品和服务单一等问题。《精英财富管理学堂》应运而生,旨在通过提升民间投资人风险识别能力,牢固树立风险意识,有效防范金融风险,为创造安全稳定的投融资环境和金融秩序,促进中国财富管理的长期可持续健康发展提供助力。

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